Понятный план улучшения CRM
Сопоставляем реальную работу сотрудников с настройками системы. Выделяем причины потери данных, лишних действий и непрозрачности процессов, затем готовим рекомендации.
Воронки и процессы
Проверяем этапы, обязательные данные и логику движения сделок.
Автоматизации
Анализируем роботов и бизнес-процессы на конфликты и соответствие задачам.
Данные и доступы
Изучаем качество заполнения, дубли и распределение прав.
План изменений
Формируем список улучшений с приоритетами и пояснениями для команды.
От задачи до результата
Интервью
Уточняем цели, жалобы пользователей и ожидания руководителей.
Проверка CRM
Изучаем настройки и воспроизводим ключевые сценарии.
Рекомендации
Разделяем найденные проблемы и предлагаем порядок исправления.
Обсуждение
Разбираем результаты и согласуем возможный план внедрения.
Аудит Битрикс24 и процессов работы в CRM
Аудит Битрикс24 помогает разобраться, почему CRM не даёт ожидаемой прозрачности или создаёт лишние действия для команды. Проверяем структуру воронок, заполнение карточек, права доступа, автоматизацию и интеграции в согласованном объёме. Сопоставляем настройки с реальным процессом продаж: где появляются обращения, кто их обрабатывает и как фиксируется результат.
По итогам формируем рекомендации с приоритетами: какие ошибки мешают работе сейчас, какие настройки стоит упростить и где нужно изменить внутренние правила. Для анализа могут потребоваться доступ к системе и участие ответственных сотрудников. Аудит не заменяет внедрение рекомендаций. Он помогает оценить объём дальнейших работ и отделить технические проблемы от вопросов дисциплины, обучения и организации процессов.
